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通信近期板块热点频现行业个股持续走强

发布时间:2019-10-09 16:05:14

通信:近期板块热点频现 行业个股持续走强

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走势与估值。

近五日大盘呈强势整理形态,随着上周通信板块个股企稳并稳步回升,通信类个股继续保持反弹走势,设备类个股反弹幅度偏大。从行情的特点来看,我们依然维持原有判断,即板块整体的系统性特征比较明显,各子行业比较平衡。经过前期的调整,设备类股票在业绩支撑下回升更快,北纬通信、波导股份、中创信测等军工、4G概念股走势较强,涨幅分别为24.5%、20.52%和16%,与4G相关概念个股走势较为强劲。

截止到8月12日,剔除负值情况下,BH通信设备板块TTM估值为39.53倍,相对于全体A股估值溢价率为330%,估值呈现上升而估值溢价率整体继续呈现回调走势。A股整体估值在系统性上涨情况下得以提升,通信板块高估值情况有缓解趋势,但就目前估值情况看,仍承受一定压力。

投资策略。

本周在创业板指数创出近期新高的背景下,通信类个股活跃度明显提高。围绕北斗技术突破,移动终端种类和数量的增加等概念,各家公司在消化完中报的情况下,整体表现热点迭出的状态。军工北斗主题、收购注入事件的催化是超额收益的主要来源。从基本面看,我们仍然维持原有判断,即通信板块业绩已经走出底部,下半年通信个股业绩将逐步兑现。投资策略保持谨慎观点,建议重点选择确定性强的子行业,继续推荐4G产业链、络优化等子行业,优选行业明朗、业绩高增长个股的投资机会,股票池推荐数码视讯、中创信测、恒信移动。

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